Tarifs douaniers canadiens sur l'acier : comment fonctionne le système de TRQ

Bonjour chers amis,

Ce rapport porte sur les tarifs douaniers canadiens sur l'acier. Je vais expliquer de façon claire et concise le système de contingent tarifaire (TRQ) actuellement en place. Ensuite, je vais présenter deux scénarios d'avenir pour le Canada : l'un avec une entente avec les États-Unis, l'autre sans entente. J'aborderai des tactiques pour éviter les tarifs douaniers et, bien sûr, je vous dirai ce qui, selon moi, va se passer à court et à moyen terme.

Qu'est-ce qu'un système de TRQ et comment fonctionne-t-il?

• Le système de TRQ actuel vise à protéger les fabricants d'acier canadiens en rendant l'acier importé plus cher au moyen de tarifs douaniers.
• Si vous importez les produits d'acier ci-dessous et que vos marchandises arrivent durant un trimestre où le contingent est atteint, elles seront assujetties à un tarif douanier de 50 % de la valeur FOB.

Les trimestres TRQ actuels sont :

• T1 (automne) : du 27 juin 2025 au 25 septembre 2025
• T2 (hiver) : du 26 septembre 2025 au 25 décembre 2025
• T3 (printemps) : du 26 décembre 2025 au 26 mars 2026
• T4 (été) : du 27 mars 2026 au 25 juin 2026

Autres remarques sur le système :

• Le gouvernement a récemment créé des catégories d'acier précises, séparées entre pays de libre-échange (FTA) et pays sans accord de libre-échange (NON-FTA).
• Aucun pays ne peut dépasser un certain pourcentage du contingent attribué par catégorie. Cette règle est importante, car les catégories habituellement importées de plusieurs aciéries d'un même pays d'origine seront fortement touchées, ce qui va rebrasser encore davantage les chaînes d'approvisionnement.
• À première vue, le tableau des contingents en tonnes métriques (TM) peut sembler représenter beaucoup de matériel, mais ce n'est pas le cas. Chaque catégorie regroupe un grand nombre de codes SH. Par exemple, « tuyaux standard » comprend les tuyaux soudés et sans soudure, en acier au carbone comme en acier inoxydable.
• Petite note : la majeure partie de l'acier importé provient de pays NON-FTA. Se tourner vers les pays FTA comme stratégie pourrait s'avérer difficile en raison des cas de dumping passés et des droits actuellement appliqués, de l'emplacement du pays et de la capacité du pays à exporter selon les normes ASTM ou à produire à un prix concurrentiel à l'échelle mondiale.

Deux chemins, même destination.

Pays FTA

Autriche, Belgique, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Croatie, Chypre, Tchéquie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Corée, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Roumanie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Ukraine, Royaume-Uni, États-Unis, Vietnam, Australie, Honduras, Hongrie, Panama, Pérou.

Stratégies tactiques et réflexions

• Les périodes TRQ-Q1 et TRQ-Q2, telles que définies, sont celles où l'acier importé risque le moins d'être frappé par les tarifs douaniers.
• En TRQ-Q3, c'est certain qu'entre 50 % et 75 % de tout l'acier actuellement importé sera frappé par les tarifs douaniers. Je ne serais pas surpris non plus qu'Ottawa réduise encore les contingents et apporte d'autres ajustements qui restreindraient davantage l'acier importé au cours des prochains mois.
• Les catégories dont le pourcentage attribué par pays est faible verront un fort impact sur les prix.
• Planifier le moment des expéditions par navire et utiliser des entrepôts sous douane, c'est bien beau sur papier, mais si vous avez passé plus de 2 semaines à un poste d'opérations à gérer des conteneurs, des ports, des entrepôts et la douane, vous connaissez les défis. Si tous les importateurs adoptent cette approche en masse, les contingents se rempliront dès les premiers jours de chaque nouveau trimestre.
• Un tarif douanier de 50 % du jour au lendemain sera un choc pour le marché. Les États-Unis ont eu un tarif de 25 % pendant 8 ans avant de passer à 50 % cette année. Je m'attends à ce que ça brasse avec ce passage canadien de 0 % à 50 %.

Deux chemins, même destination

Le Canada ne conclut pas d'entente avec les États-Unis, TRQ en plus

Les aciéries canadiennes continuent de mettre à pied des travailleurs et de fermer de la capacité (ce serait de la si mauvaise politique que je ne vois pas cela arriver, mais c'est possible. Le Parti libéral, bien que meilleur aujourd'hui, a été complètement déconnecté par le passé). Les aciéries canadiennes en activité auront des carnets de commandes pleins, les délais de livraison vont s'allonger et les prix de l'acier vont augmenter lentement au pays. Les prix de l'acier importé prendront un peu plus de temps à augmenter, puisque notre faible demande actuelle sera servie en partie par nos aciéries canadiennes.

Certains produits que les aciéries canadiennes ne peuvent pas fournir connaîtront des chocs de prix. Les importateurs intégreront le tarif de 50 % dans leurs prix dès qu'ils verront à quelle fréquence ils se font frapper par les tarifs. Les distributeurs et les grossistes qui dépendent de maîtres-distributeurs n'auront aucun avantage concurrentiel les uns sur les autres. Ce n'est pas le temps de se tourner les pouces.

Le Canada conclut une entente avec les États-Unis, TRQ en plus

Le Canada ne peut conclure une entente avec les États-Unis que s'il joue selon les règles américaines, c'est-à-dire ériger une clôture tarifaire autour des Amériques. Imposer des tarifs douaniers de 50 % et vendre au même prix que les Américains. Aujourd'hui, le HRC américain est à 900 $/T et le HRC canadien, à 650 $/T. Cela doit changer si le Canada veut avoir la chance de vendre de nouveau aux États-Unis sans tarif ni droit. Il devra marcher au même pas que l'écosystème qui a été créé aux États-Unis, ce qui veut dire augmenter ses prix, et vite.

Si les aciéries canadiennes en aval (tuyaux et tubes) peuvent de nouveau vendre aux États-Unis, nous verrons d'autres hausses de prix, non seulement de la part des aciéries de bobines, mais aussi des usines de tuyaux et de tubes. C'est ce scénario qui aura l'impact le plus rapide sur les prix de l'acier dans la région.